Vermögensbildung

„Dem Geld darf man nicht nachlaufen, man muss ihm entgegenkommen.“

Aristoteles Onasis

Vermögensbildung fängt schon im Kleinen an, wir unterstützen Sie dabei von Anfang an.

Gerade bei der privaten Vermögensbildung können Sie schnell die ersten Erfolge vorweisen. Durch eine gute Planung können Sie Ihre privaten Ziele gut erreichen und sich eine gute Vorsorge für den Ruhestand aufbauen.

Die private Vermögensvorsorge ist aber nur so gut, wie Sie auf die persönlichen Bedürfnisse passt. Daher planen wir mit Ihnen die zentralen Lebensaspekte gemeinsam. Unsere Leistung ist dabei vielfältig und immer individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst.


Wir bieten Ihnen:

  • Beratung beim Kauf und der Finanzierung von Immobilien
  • Erstellung der Vermögensplanung, um die Altersversorgung sicher zu stellen
  • Erstellung eines Beratungskonzeptes zur Sicherstellung bei Notfällen
  • Erstellung einer ‚Lifemap‘, die Ihnen als Wegbegleiter in allen Lebensphasen weiterhilft

Zentrale Lebensaspekte gemeinsam planen

  • Dokumentation wichtiger Unterlagen
    Auf welche Unterlagen muss ich im Notfall einen sofortigen Zugriff haben?
  • Vermögensplanung
    Wie hoch ist mein Reinvermögen und meine freie Liquidität? Wie entwickeln sie sich in den nächsten Jahren?
  • Vorsorgeplanung
    Wie ist meine Versorgung im Ruhestand, bei längerer Krankheit, Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall
  • Risikoplanung
    Bestehen Tilgungslücken bei meinen Finanzierungen? Kann ich mir das niedrige Zinsniveau langfristig sichern?
  • Generationenplanung
    Wie gestalte ich meine letztwillige Verfügung steueroptimal? Wie sichere ich die Unternehmensnachfolge?

Die Lifemap ist ein Ordner für den Mandanten, der zum Wegbegleiter in allen Lebensphasen werden sollte! Fragen Sie bei mir nach und ich werde Ihnen das Konzept gern vorstellen.

 

2013 copyright by kellnberger-klement